* Наши фонды отлично показали себя в кризис, в результате опередив как среднерыночный показатель, так и индекс.
* Отставание от среднерыночного показателя в 2008 объясняется двумя факторами: относительно небольшим процентом неликвидов и преобладании «голубых фишек» в портфелях фондов.
* Ставка в кризис на ликвидные акции себя полностью оправдала. Слабый результат в кризисный год был полностью к компенсирован быстрыми темпами роста в 2009-2010.
* Лучше всех себя показали интервальные фонды. Это не удивительно, учитывая, что их структура и ликвидность идеально подходит для нашего рынка.
Значительно лучше индекса
* Оба фонда обыгрывают индекс ПФТС по доходности с начала деятельности.
* До кризиса, интервальный фонд «Платинум» отставал от рынка, так как часть портфеля была проинвестирована в инструменты с фиксированной доходностью, что очень сильно помогло фонду в кризис. Как видно из графика, посткризисное восстановление фонда также шло опережающими темпами.
* «Аурум» преимущественно двигался вместе с рынком, и даже чуть лучше. Основой для скачка в конце 2009 – начале 2010 стали «голубые фишки» и акции компании «Мотор Сич».
Ни один из фондов КУА «Драгон Эсет Менеджмент» не попал ни в какую проблемную ситуацию. Компания полностью выполняет свои обязательства перед инвесторами.
Никаких негативных сюрпризов!
* К сожалению, кризис, помимо падения цен на инвестиционные сертификаты и акции, преподнес вкладчикам инвестиционных фондов множество других неприятных сюрпризов.
* Основных типов проблем было три: временный мораторий на выкуп сертификатов; продление срока деятельности фонда на два года; и очень медленная переоценка неликвидных активов.
* Не смотря на отсутствие официальных заявлений по третьей проблеме, она остаётся до сих пор наиболее актуальной. Даже сегодня в некоторых фондах есть активы практически не переоцененные с 2008 года.
В чем секрет? Честность!
* Управляющая компания успешно обошла все камни непростого, кризисного года.
* КУА не заключала сомнительных сделок ни с какими контрагентами и сознательно избегала дополнительного риска для инвесторов, предпочитая держать средства в рыночных ликвидных активах.
Внимание: Стоимость инвест. сертификатов и акций Фондов может увеличиваться и
уменьшаться. Динамика изменений стоимости инвест. сертификатов и акций
Фондов в прошлом не определяет динамику изменений стоимости
инвестиционных сертификатов и акций Фондов в будущем. Компания не гарантирует
доходность инвестиций в паевые и корпоративные инвестиционные
фонды. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые и
корпоративные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвест. сертификаты или
акции, следует внимательно ознакомиться с правилами
Фондов.
26,645,676 грн.
2,622,295 грн.
